Un gestionale e CRM intorno al tuo modo di lavorare
Metti in relazione contatti e processi della tua attività. Il progetto definisce le informazioni da gestire, i passaggi operativi e i moduli da attivare.
Le informazioni che servono davvero
Prima di digitalizzare, decidiamo quali dati sono utili al lavoro e chi li usa. Un archivio pieno di campi inutilizzati non aiuta nessuno.
Il flusso operativo
Ogni contatto ha uno stato, un proprietario e una prossima attività. È questo che evita le richieste rimaste senza risposta.
La configurazione dei moduli
I tre moduli iniziali vengono scelti sulla base del tuo processo e scritti nella proposta. Gli altri si aggiungono quando servono.
Il collegamento con il sito
Le richieste che arrivano dal sito entrano con la loro origine, così sai da dove viene ogni contatto senza ricostruirlo a memoria.
Gli indicatori, da definire insieme
Report e indicatori si scelgono dopo aver stabilito il processo: misurare passaggi che non esistono ancora non serve.
Cosa va verificato a parte
Preventivi, fatturazione, firma e altre funzioni amministrative non sono comprese per implicito nei tre moduli iniziali.
Che differenza c’è fra un gestionale e un CRM?
Il gestionale organizza il lavoro dell’attività; il CRM organizza la relazione con chi ti cerca e con chi è già cliente. Nella suite Gestiamo.app sono la stessa cosa vista da due lati: una scheda contatto che porta con sé anche le attività che la riguardano.
Meno campi, più stati
La tentazione, quando si configura un gestionale, è aggiungere campi. Ogni informazione sembra utile, finché non tocca a qualcuno compilarla trenta volte al giorno.
Quello che serve davvero è più semplice: dove si trova ogni contatto nel percorso, chi se ne occupa, cosa deve succedere dopo. Tre informazioni tenute aggiornate valgono più di venti campi compilati a metà.
L’origine della richiesta cambia il lavoro
Sapere che un contatto è arrivato dal sito, da una telefonata o da una segnalazione non è una curiosità statistica: cambia il tono della risposta e quanto in fretta va data.
È anche l’unica base seria per capire, a fine trimestre, cosa sta portando richieste utili. Senza quel dato le decisioni sul marketing si prendono a sensazione.
Migrare i dati che hai già
Portare dentro un archivio esistente sembra un passaggio tecnico e invece è quasi sempre un lavoro di pulizia: doppioni, formati incoerenti, campi usati per cose diverse nel tempo.
Per questo la migrazione si valuta guardando i dati veri, prima di includerla nella proposta. Un’importazione fatta male lascia un archivio che nessuno si fida di usare.
Report che servono a decidere, non ad avere grafici
Un cruscotto pieno di grafici è facile da costruire e difficile da usare. La domanda giusta non è quali numeri si possono mostrare, ma quale decisione cambia guardandoli.
Nella pratica gli indicatori utili sono pochi: quante richieste arrivano e da dove, quante restano senza risposta oltre un certo tempo, quante si trasformano in lavoro. Si scelgono dopo aver stabilito il processo, perché prima non c'è niente da contare.
Domande frequenti
Posso importare i dati che ho già?
Origine, qualità, formato e perimetro della migrazione devono essere valutati prima di includerla nella proposta. Non tutte le migrazioni sono equivalenti.
Quante persone possono usarlo?
Utenti, sedi e limiti fanno parte delle condizioni da definire nella proposta: non sono ancora fissati in questa presentazione.
Funziona da telefono?
L’interfaccia è pensata anche per il telefono, perché in molte attività si lavora in piedi e non davanti a uno schermo. Quali funzioni servono in mobilità si decide nella configurazione.
Quante persone possono usarlo?
Utenti, sedi ed eventuali limiti sono condizioni da definire nella proposta. Non sono ancora fissati in questa presentazione, e preferiamo dirlo invece di lasciarlo intendere.
I dati dove stanno?
Collocazione dei dati e responsabilità del trattamento sono parte delle condizioni contrattuali. È una domanda legittima da fare prima di firmare.
Continua da qui
Richiedi una demo del percorso
Guardiamo insieme come si muovono oggi le tue richieste e dove si perdono i passaggi.